Conseils. Optimisation. Courtage.

22 ans d’expérience pour sécuriser, développer et transmettre votre patrimoine.

Notre engagement

Discrétion, rigueur et stratégie au service des professions libérales et chefs d’entreprise.

Ans d'expérience

Clients accompagnés

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d'indépendance

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France

coc@conseilsoptimisationcourtage.com

Nos domaines d’intervention

Nous accompagnons les professionnels exigeants dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine, avec des solutions éprouvées et personnalisées.

Épargne & Gestion Patrimoniale

Optimiser vos placements, sécuriser votre avenir et structurer votre patrimoine en toute sérénité.

Retraite – Professions Libérales / Dirigeants

Préparer une retraite confortable en anticipant les étapes clés, selon votre statut et vos ambitions.

Défiscalisation & Prévoyance Professionnelle

Réduire votre pression fiscale tout en protégeant votre activité et vos proches.

Des clients fidèles, des recommandations sincères

Ce que les clients disent de nous

Frédéric D.

Dirigeant d'entreprise

Par la présente, je désire recommander la société C.O.C dirigée par Monsieur Cédric MARIE auprès de votre organisation.
Je puis témoigner de sa remarquable compétence, de sa capacité d’adaptation et de sa réactivité et disponibilité.
Celui-ci sait aussi vulgariser les termes de son métier afin de mieux nous faire assimiler. D’un professionnalisme exceptionnel dans ses contacts avec ses partenaires (assurances vie, mutuelles et prévoyance) et dans sa collaboration nos différents projets.
Monsieur MARIE est toujours à la recherche de moyens pertinents pour assurer la réussite des différents supports proposés. La société C.O.C représente un atout certain pour toute individuel ou entreprise. C’est donc avec empressement que je vous le(ou la) recommande.

Maxime M.

Médecin

Mr MARIE gère mes contrats de prévoyance/assurance santé depuis juin 2018, je salue son professionnalisme, sa disponibilité ainsi que sa volonté de toujours proposer le meilleur compromis.  Cela me permet de faire évoluer mon patrimoine de manière sécuritaire.
Sa réactivité face à certaines situations m’a permis de compter sur un professionnel fiable et n’hésitant pas à me faire les propositions les plus pertinentes adaptées à mon profil. 
 Le savoir-faire de Mr Marie vous sera certainement utile et je suis sûr que vous trouveriez en lui un collaborateur motivé, agréable et efficace. Vous remerciant d’avoir pris le temps de me lire, je vous prie d’agréer, Monsieur, de cordiales salutations.

Fabien J.

Dirigeant d'entreprise

Durant l'été 2019, après plusieurs réunions à domicile pour répondre aux interrogations et lever les doutes, [Mon entreprise] a fait confiance à Cédric MARIE pour gérer son patrimoine et notamment les volets retraite et assurance-vie.
Sa connaissance du marché et des fonds d'investissement ainsi que son intérêt pour la macroéconomie et la géopolitique lui permettent de prodiguer les conseils adaptés à chaque situation, même en temps de crise sanitaire inédite. Il vous dira qu'il y a toujours une part de chance et un risque à prendre mais avec Cédric MARIE, les chances de faire fructifier son capital augmentent et le risque de se tromper diminue.

Marine L.

Dirigeant d'entreprise

En 2017, dans le cadre de l'accompagnement de mon entreprise, et face à mes questionnements sur l'optimisation fiscale et surtout la protection de mon activité, de moi-même et de mes proches, mon conseiller m'a proposé de rencontrer Monsieur Cédric MARIE.
Ayant accepté la proposition, et suite à présentation et discussion, nous avons engagé une collaboration fructueuse concernant mutuelle personnelle et pour ma salariée, prévoyances diverses, complémentaires retraite. Depuis le début, je ne peux que me féliciter de cette collaboration, et de la sérénité qu'elle m'a apportée. Ceci est un vrai plus dans ma vie de cheffe d'entreprise.
Monsieur MARIE a toujours répondu présent, et son soucis de suivi des dossiers, sa réactivité, son écoute et son conseil adapté tout comme avisé en fait un partenaire incontournable de mon entreprise.
Ceci m'a d'ailleurs amenée à transmettre ses coordonnées auprès de mes propres clients quand le besoin était avéré.
Je ne peux donc que confirmer l'opportunité d'offrir cette collaboration aux autres clients.

Antoine P.

Dirigeant d'entreprise

Je voulais vous remercier pour la pertinence et le professionnalisme pour votre travail effectué, continuons ensemble à faire fructifier ce travail. Bravo pour votre suivi clientèle, pour l'envoi des tableaux de performances tous les mois. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, je vous souhaite une belle journée.

Marion D.

Médecin spécialiste

[...] Je tiens également à vous remercier pour vos conseils financiers, il en va de soi, mais aussi personnels et professionnels. J'ai pu rencontrer [votre contact] cet après-midi, et je travaillerai désormais avec elle sur le volet juridique de mes salariées. Ses conseils ont été précieux.